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学ランに身をつつみ男の子として生活しているネコベニ少女しのぶ。由加里お姉さんの下着を盗んでは自慰に耽る暮らし。そんなしのぶに想いを寄せるクラスメイトの美香。しのぶの秘密のペニスバンドをめぐり三者三様の愛欲が交錯する、ちょっと不思議なレズ物語。

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夫は単身赴任、受験を控えた息子と二人暮らしを続けていた律子（河島杏里）は思春期を迎えた息子の雄の匂いに耐えられず、看護婦のパートを始める。ある日、体調を崩した息子の看護の為に服を脱がした時、律子は衝撃の事実を目撃してしまう！それは自分の汚れたパンティを穿き、肉棒を勃起させていた息子の姿だった。その時律子の中に眠っていた淫獣が目覚め始めた…

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転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが○すのだった。

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夕べから穿いたままのパンティーは愛液で汚れていた。初めての撮影からいきまくる。潮吹き体質。純情むすめの恥じらい。男の匂いが好き…という変態性も暴露。