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ニューハーフの穴を大胆に責める！外見も声も女性と違いない矢口理奈ちゃんのアナルを開発し尽くします！アナルを指で入念にほぐした後、おもちゃを挿入！自ら腰をうねらせ悶え愛撫に応えますが、まだまだ終わりません。今度は野菜に挑戦。なす、人参、ゴーヤと徐々に大きくなっていく挿入物。麻酔代わりにとフェラチオをしながらの大根挿入！まだまだ飽き足らず、女性の手の甲をアナルにずっぽり、これにはさすがにうめき声を出す理奈ちゃん。アナルへの挑戦は果てしなく続く！！

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もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナルをたっぷり使ってサービス残業しちゃいます！

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玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂乱ファックでイキまくり！美形ニューハーフ達のエッチな全貌を御覧下さい。

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美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

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超美形ニューハーフ達を緊○し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の○制隠語恥辱調○や、不動美樹ちゃんの緊○プレイ。アナルバイブ・洗濯ばさみ乳首責め・人工マンコでガチンコファックとプレイ内容も充実。

美術の先生はニューハーフ 菊川愛香は安全にオススメ出来るニューハーフエッチ動画である。このニューハーフエッチ動画はIDはalpha-0033で配信日は2007/11/1でレーベルはニューハーフ作品で人気のアルファーインターナショナルである。ニューハーフにも強い安心エッチサイトのDUGAでフル動画も1290円から購入が可能となっている。

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を交えた4Pファックまでヤリたい放題の愛香先生は、ベビーフェイスと暴れん坊のチンポを持つニューハーフ先生だったのです。

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童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！