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以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜○いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。

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長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者。別れた妻の面影がある息子たちに勃起してしまう父親、穢れなき男の子である三男…何かに取り憑かれたように、性別を超えて禁忌を超えて愛欲の世界へ落ちてゆく四人家族の姿を赤裸々にお届けします。

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ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を○す…ニューハーフと夢のチンポ旅。

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本当の自分に気付いたのは何時だったろう…、神様の悪戯で私は心と体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子との4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で微妙に揺れ動く家族の絆。美形で人気上昇中のNH”もえ”が禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演していきます！

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転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが○すのだった。