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長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

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公衆便所という密室の空間で、美しいニューハーフゆきのあかりは肉便器と化していく。身動きが取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となり果てる。ギンギンのチンコを求めてうずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！