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会社の飲み会後、酔いつぶれた後輩の世話を押しつけられた奈々美。なんとか近場のホテルに連れて行きベッドに寝かせるも、ふと股間が異様に膨らんでいることに気づく。やだ、勃起してるのかしら…若い男って寝てても頭の中はエロい事ばかりなのね。こんなに大きくして、イヤラしいわ……いつの間にか奈々美は彼のパンツを下ろし、ギンギンに勃起したチンポから目が離せないでいる。そのうちニオイを嗅ぎ見るだけでは飽き足らず、亀頭を口に含んでは舌先で舐め転がし…ついには根元までチンポを飲み込んでしまうのだった。